Verwaltung nutzen
Verwalten Sie Artikel, Lager, Einheiten, Bezugsquellen und Benutzer in der Verwaltung und verstehen Sie Rolleneinschränkungen für Admins, Mitarbeiter und Erfasser.
Verwaltung
Die Verwaltung dient dazu, neue Daten anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen sowie sich einen schnellen Überblick über alle vorhandenen Daten und Aktionen zu verschaffen.
Während Mitarbeiter Zugriff auf die Verwaltung haben, dürfen nur Admins neue Nutzer anlegen und Rechte verwalten. Benutzer mit der Rolle Erfasser haben keinen Zugriff auf die Verwaltung.
Die Verwaltung ist für Erfasser gesperrt. Nur Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung und Admins greifen auf diese Ansicht zu.
Dashboard
Das Dashboard stellt die wichtigsten Daten und Informationen übersichtlich und kompakt dar. Dazu zählen folgende Komponenten:
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Mindestbestand von Artikeln: Die Grafik zeigt, wie viele Artikel den Mindestbestand erfüllen beziehungsweise nicht erfüllen. Die Prozentzahl gibt an, wie viele sich unter dem Mindestbestand befinden.
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Blauer Bereich: Artikel, die den Mindestbestand erfüllen.
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Gelber Bereich: Artikel, die den Mindestbestand nicht erfüllen.
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Grauer Bereich: Artikel, für die keine Daten vorliegen, da der Mindestbestand nicht angegeben wurde.
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Aktivität der Benutzer: Die Tabelle zeigt eine Übersicht aller Benutzer sowie den Zeitpunkt ihrer letzten Aktivität. Zudem wird der Status der Nutzer (Erfasser / Mitarbeiter / Admin) angezeigt.
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Letzte Aktionen: Die Darstellung zeigt eine chronologisch absteigende Auflistung der letzten 100 Aktionen, die durchgeführt wurden. Dazu gehören Aktionen wie das Hinzufügen von Benutzern und Artikeln sowie das Bearbeiten und Löschen dieser. Unter jeder Aktion werden der Zeitpunkt und der zugehörige Nutzer angezeigt.
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Anzahl aktiver Artikel: Die Angabe zeigt, wie viele Artikel derzeit aktiv sind, also aktuell im Betrieb benötigt werden. Inaktive Artikel sind in der Verwaltung unter Artikel einsehbar.
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Artikel ohne Bestand: Die Zahl gibt an, wie viele Artikel (noch) keinen eingetragenen Bestand haben.
Es werden im Bereich Letzte Aktionen nur Aktionen dargestellt, die innerhalb der Verwaltung durchgeführt wurden, nicht zum Beispiel Änderungen am Bestand von Artikeln.
Artikel
Unter Artikel können Artikel angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Zudem erhalten Sie eine Übersicht der Artikel:
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Gesamt: Die Gesamtanzahl aller Artikel.
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Unvollständige Daten: Artikel, bei denen Einträge für die Einheit oder den Lagerplatz fehlen.
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Inaktiv: Artikel, die auf inaktiv gesetzt wurden.
Neuen Artikel anlegen
Neuen Artikel starten
Klicken Sie auf den Button mit der Aufschrift Neuer Artikel rechts oben.
Artikeldaten erfassen
Füllen Sie die Informationen zum Artikel in den Abschnitten Grunddaten, Lager & Bezug, Bestandsgrenzen und Status möglichst vollständig aus. Um einen Artikel zu erstellen, müssen Sie mindestens die Bezeichnung ausfüllen.
Artikel erstellen
Klicken Sie auf Artikel erstellen, um den neuen Artikel zu speichern.
Der Soll-Bestand eines Artikels bezeichnet die gewünschte Menge, während der Mindestbestand eine Grenze angibt, unter der die Menge als kritisch niedrig gilt. Der Soll-Bestand dient später als Orientierung für den Einkauf.
Bestehenden Artikel bearbeiten oder löschen
Artikel bearbeiten
Zum Bearbeiten drücken Sie beim gewünschten Artikel auf das linke Symbol unter Aktionen.
Änderungen speichern
Passen Sie den gewünschten Eintrag an und klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Anpassungen zu übernehmen.
Artikel endgültig löschen
Zum Löschen eines Artikels klicken Sie auf das Löschen-Symbol rechts unter Aktionen. Wählen Sie anschließend Endgültig löschen aus.
Filtern und Suchen in Artikeln
Filter setzen
Filtern Sie die Artikel über die verfügbaren Filter nach Status, Einheit, Lagereinheit und Bezugsquelle. Klicken Sie dazu eines der Kästchen oberhalb der Tabelle an und wählen Sie die gewünschte Option.
Suchfeld verwenden
Zum Suchen klicken Sie auf das Suchfeld rechts neben den Filtern und geben den gewünschten Begriff ein.
Lager
Unter Lager können sowohl die Lagerorte als auch die Lagereinheiten verwaltet werden. Um zwischen den Ansichten für Lagerorte und Lagereinheiten zu wechseln, klicken Sie auf den jeweiligen Kasten. Der aktuell ausgewählte Kasten ist immer blau umrandet.
Lagerorte sind als übergeordnete Einheit zu betrachten, die mehrere Lagereinheiten umfassen können.
Neuen Lagerort oder neue Lagereinheit anlegen
Ansicht wählen
Navigieren Sie zur Ansicht der Lagerorte oder Lagereinheiten, je nachdem, wo Sie ein neues Element anlegen möchten.
Neu-Anlage starten
Klicken Sie auf den blauen Button mit der Aufschrift Neuer Lagerort oder Neue Lagereinheit.
Angaben erfassen
Füllen Sie die Informationen möglichst vollständig aus. Beim Anlegen einer neuen Lagereinheit ordnen Sie diese einem bestehenden Lagerort zu.
Erstellung abschließen
Klicken Sie auf Lagerort erstellen beziehungsweise Lagereinheit erstellen, um den neuen Eintrag zu speichern.
Bestehende Lagerorte oder Lagereinheiten bearbeiten oder löschen
Eintrag zum Bearbeiten öffnen
Zum Bearbeiten drücken Sie auf das linke Symbol unter Aktionen (ganz rechts in jeder Tabellenzeile) beim gewünschten Lagerort oder der gewünschten Lagereinheit.
Änderungen speichern
Passen Sie den gewünschten Eintrag an und klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Anpassungen zu übernehmen.
Eintrag endgültig löschen
Zum Löschen klicken Sie auf das Löschen-Symbol rechts unter Aktionen. Wählen Sie anschließend Endgültig löschen aus.
Lager filtern und suchen
Suchfeld nutzen
Zum Suchen klicken Sie auf das Suchfeld rechts oberhalb der Tabelle und geben den gewünschten Begriff ein.
Lagereinheiten nach Lagerort filtern
In der Ansicht der Lagereinheiten können Sie zusätzlich nach Lagerorten filtern. Klicken Sie dazu das Kästchen neben dem Suchfeld an und wählen Sie den Lagerort aus, nach dem Sie filtern möchten.
Einheiten
Unter Einheiten können neue Einheiten angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden. Dabei handelt es sich um die Maßeinheiten, in denen Artikel erfasst werden, zum Beispiel Kilogramm oder Packungen.
Die Spalte Verknüpfte Artikel zeigt an, wie viele Artikel die jeweilige Einheit verwenden. Die Anzahl der Einheiten, die mit keinem Artikel verknüpft sind, erscheint unter Ohne Artikel.
Neue Einheit anlegen
Neu-Anlage starten
Klicken Sie auf den blauen Button mit der Aufschrift Neue Einheit.
Einheitsdaten erfassen
Füllen Sie die Informationen zur Einheit möglichst vollständig aus. In der Beschreibung sollten Sie die Einheit immer ausschreiben, zum Beispiel Kilogramm statt kg.
Einheit erstellen
Klicken Sie auf Einheit erstellen, um die neue Einheit anzulegen.
Bestehende Einheit bearbeiten oder löschen
Einheit auswählen
Zum Bearbeiten drücken Sie auf das linke Symbol unter Aktionen (ganz rechts in jeder Tabellenzeile) bei der gewünschten Einheit.
Änderungen speichern
Passen Sie den gewünschten Eintrag an und klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Einheit endgültig löschen
Zum Löschen klicken Sie auf das Löschen-Symbol rechts unter Aktionen. Wählen Sie anschließend Endgültig löschen aus.
Einheiten suchen
Suchfeld verwenden
Zum Suchen klicken Sie auf das Suchfeld rechts oberhalb der Tabelle und geben den gewünschten Begriff ein.
Bezugsquellen
Unter Bezugsquellen können neue Bezugsquellen angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden. Dabei handelt es sich um Großhändler oder Märkte, zum Beispiel Metro, von denen die Artikel bezogen werden.
Die Spalte Verknüpfte Artikel zeigt an, wie viele Artikel sich auf die jeweilige Bezugsquelle beziehen. Die Anzahl der Bezugsquellen, die mit keinem Artikel verknüpft sind, erscheint unter Ohne Artikel.
Neue Bezugsquelle anlegen
Neu-Anlage starten
Klicken Sie auf den blauen Button mit der Aufschrift Neue Bezugsquelle.
Informationen erfassen
Füllen Sie die Informationen zur Bezugsquelle möglichst vollständig aus.
Bezugsquelle erstellen
Klicken Sie auf Bezugsquelle erstellen, um die neue Bezugsquelle anzulegen.
Bestehende Bezugsquelle bearbeiten oder löschen
Bezugsquelle auswählen
Zum Bearbeiten drücken Sie auf das linke Symbol unter Aktionen (ganz rechts in jeder Tabellenzeile) bei der gewünschten Bezugsquelle.
Änderungen speichern
Passen Sie den gewünschten Eintrag an und klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Bezugsquelle endgültig löschen
Zum Löschen klicken Sie auf das Löschen-Symbol rechts unter Aktionen. Wählen Sie anschließend Endgültig löschen aus.
Bezugsquellen suchen
Suchfeld verwenden
Zum Suchen klicken Sie auf das Suchfeld rechts oberhalb der Tabelle und geben den gewünschten Begriff ein.
Benutzer
Unter Benutzer können neue Benutzer angelegt, bearbeitet, gelöscht sowie die Rechte der Benutzer verwaltet werden.
Die Verwaltung der Benutzer ist nur durch Admins möglich.
Alle Benutzer sind standardmäßig aktiv, können aber auch auf inaktiv gesetzt werden. Wenn ein Benutzer inaktiv ist, kann er nicht mehr auf Perumi zugreifen oder daran mitwirken. Inaktive Benutzer werden weiterhin in der Tabelle aufgelistet und ausgegraut dargestellt.
Neuen Benutzer anlegen
Neu-Anlage starten
Klicken Sie auf den blauen Button mit der Aufschrift Neuer Benutzer.
Benutzerdaten erfassen
Füllen Sie die Benutzerinformationen möglichst vollständig aus. Wichtig ist, einen Benutzernamen, ein Passwort sowie eine Rolle (Erfasser / Mitarbeiter / Admin) zuzuweisen.
Benutzer erstellen
Klicken Sie auf Benutzer erstellen, um den neuen Benutzer anzulegen.
Bestehenden Benutzer bearbeiten oder löschen
Benutzer auswählen
Zum Bearbeiten drücken Sie auf das linke Symbol unter Aktionen (ganz rechts in jeder Tabellenzeile) beim gewünschten Benutzer.
Änderungen speichern
Passen Sie den gewünschten Eintrag an, zum Beispiel Rolle oder Zugangsdaten, und klicken Sie auf Änderungen speichern.
Benutzer endgültig löschen
Zum Löschen klicken Sie auf das Löschen-Symbol rechts unter Aktionen. Wählen Sie anschließend Endgültig löschen aus.
Benutzer filtern und suchen
Nach Rolle und Status filtern
Filtern Sie die Benutzer über die verfügbaren Filter nach Rolle und Status. Klicken Sie dazu eines der Kästchen oberhalb der Tabelle an und wählen Sie die gewünschte Option.
Suchfeld verwenden
Zum Suchen klicken Sie auf das Suchfeld rechts daneben und geben den gewünschten Begriff, zum Beispiel einen Benutzernamen, ein.
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